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需求預期支撐 黑色震蕩偏強

來源:http://www.survicom.com 瀏覽次數: 發布時間:2020/7/23 11:51:42
上周(7月6-10日)黑色金屬在鋼材的帶領下,整體出現反彈,其中鋼材和鐵礦均創反彈新高,焦炭受到現貨的壓制相對較弱! ∏耙恢苁袌鋈匀幌鄬m結,但上周下游用腳投票提前備貨,期貨也順勢突破。那么,下游為何在當前還處在淡季的背景下,敢于提前備貨,一方面是鋼材價格回落后相對較低,另外一方面還是基于對未來需求的良好預期。6月份以來鋼材需求的走弱和基建資金緊張是有密切關系的,但資金緊張的格局有望緩解,近期財政部已經向省級財政部門下達了新一批1.26萬億專項債額度。之前5月份也發放了萬億專項債,但是據反應并沒有下放到終端,主要是6月是年中的原因。隨著專項債以及特別國債的進一步發放,基建資金緊張的情況將明顯緩解,后期基建投資將進一步上升! 《鴱牡禺a來看,盡管遠期有下滑預期,但6月份銷售和土地成交均超預期,旺季期間地產的開工將繼續回補,短期內地產需求仍然是比較穩健的。從板材需求來看,汽車的銷售增速目前仍然比較高,冷軋的需求還在好轉,總體來看,目前的真實需求還是比較健康,基于基建將進一步好轉的預期,市場提前交易旺季需求的邏輯。上周公布的6月份人民幣貸款和社融數據仍然較高,其中社會融資當月同比增長30.7%,企業中長期信貸增長95.8%,資金面繼續有利于實體經濟,鋼材價格將繼續受到需求好轉的預期支撐,直到旺季需求證實或者證偽! 脑蟻砜,隨著鋼材成交近期持續維持在20萬噸以上,基于鋼材需求好轉的預期,打破了前期需求走弱對原料產生的負反饋,并且進入了新一輪正反饋的過程,即市場預期鐵水產量不會下降,成材利潤的上升將帶動對原料的需求,進而使得成材和原料價格產生正反饋! ¤F礦近期盡管出現累庫,但****庫存較低,且中品礦庫存持續下降,在基差較大的背景下,鋼材需求的好轉使得鐵礦成為了彈性****的品種,短期內成材需求的上升對鐵礦的正反饋將持續。從焦炭來看,盡管當前產業鏈不利于現貨價格,但后期隨著焦炭產業利空的釋放,宏觀面和鋼材價格將對焦炭形成帶動,我們認為焦炭價格也應該回調買入! 膹U鋼來看,近期廢鋼的供應受到雨季和高溫的影響,隨著鋼材利潤的上升,長流程將增加廢鋼的需求,廢鋼進入供需偏緊的格局。由于**近幾個月螺紋期貨價格主要以電爐平電成本定價,近期廢鋼價格持續上漲抬升電爐鋼成本,也將使得廢鋼和成材之間產生正反饋! 】傮w來看,基于需求好轉的預期,使得成材和原料在前期的階段性負反饋轉向了正反饋,預計在需求預期出現改變之前,成材和原料的正反饋仍然將持續,黑色金屬整體上以回調買入為主。

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